JEPQ는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 준수한 배당률과 든든한 Nasdaq 지수를 추종하기에 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 커버드콜이라 추종자산 상승분 전부를 수익화 못하기도 하지만, 개인이 잘 활용하면 그보다 더 큰 매력을 지닌 ETF임이 분명합니다.
현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다.
보시는 것처럼 꾸준히 모아온 JEPQ는 주가 상승에 힘입어 13.46%(58$)의 수익률을 올리고 있습니다.
총 보유수량은 8.587719주 이며, 총 금액은 485.55$, 현재 평균단가는 49.83$을 유지중에 있습니다.
별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다.
위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 427.9260378$ 이며, 현재평가금액(Current Fund)은 485.5496323$ 입니다. 이 둘의 차이가 주가 상승으로 인한 수익은 13.47% 되겠습니다.
배당금은 총 29.59$을 지급받았으며, 이를 투자금 대비 배당금으로 계산하면 6.91%가 되겠습니다.
따라서, 최종수익률은 주가수익률 + 배당수익률인 20.38%가 되겠습니다.
다만, 주식을 매도할 계획이 없고 배당금을 통한 현금흐름 창출이 주 목적이라면, 누적 배당수익률이 6.91%로 훌륭하며, 현재가 대비 기대 배당수익률은 더 높습니다.
왜냐하면 6.91%는 적립식으로 투자해오며 받아온 누적 배당금을 총 투자금액으로 나눈 값이기 때문에, 해당 수량만큼 일시불로 투자한다면 위에서 보시는바와 같이 9.14% 정도를 기대할 수 있겠습니다. SCHD의 호흡이 너무 길다고 생각하시는 분들은 고민없이 투자할 수 있는 ETF로 보여집니다.
24년 11월 현재까지 목표/기대수익률 13%를 7.38% 초과하여 +20.38%의 실적을 보여주었습니다.
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