미국주식 투자연구실

JEPI는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 준수한 배당률과 든든한 S&P 500지수를 추종하기에 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 커버드콜이라 추종자산 상승분 전부를 수익화 못하기도 하지만, 개인이 잘 활용하면 그보다 더 큰 매력을 지닌 ETF임이 분명합니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 JEPI는 주가 상승에 힘입어 10.8%(47$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 7.960593주 이며, 총 금액은 477.87$, 현재 평균단가는 54.18$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 ..

#JEPI JEPI는 커버드콜 ETF이나 주가상방이 제한적일지언정 장기 우상향이 있는 상품으로 보고 매수 기준금액을 책정해보겠습니다. 목표 투자수익률은 10%이며, 이는 주식 매수가격을 기준으로한 “배당수익률 + 연간 주가상승률”로 계산하며, 연간 주가상승률은 직전 12개월 주가 상승률인 3.6%를 적용합니다. 따라서, 목표 투자수익률 10%를 달성하기 위한 배당수익률은 6.4%가 되고, 이는 JEPI를 USD 55에 매수하였을때 기대할 수 있는 배당수익률입니다. 따라서, 신규로 진입한다면 USD 55를 기준가로 매수하고, 이미 보유 중이라면 매일 일정금액을 적립식으로 추가매수하되 평단가를 USD 55 이하로 유지하는 전략을 사용하겠습니다. 저는 현재 소량을 보유중이고, 평단가는 USD 53.59 이므로..