미국주식 투자연구실

JEPI는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 준수한 배당률과 든든한 S&P 500지수를 추종하기에 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 커버드콜이라 추종자산 상승분 전부를 수익화 못하기도 하지만, 개인이 잘 활용하면 그보다 더 큰 매력을 지닌 ETF임이 분명합니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 JEPI는 주가 상승에 힘입어 10.8%(47$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 7.960593주 이며, 총 금액은 477.87$, 현재 평균단가는 54.18$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 ..

SCHD는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 당장에 주는 배당금이 크지 않지만, 배당성장률과 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 SCHD는 주가 상승에 힘입어 18.08%(72$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 16.244431주 이며, 총 금액은 472.39$, 현재 평균단가는 24.63$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 400.1003355$ 이며, 현재평가금액(Current Fund)은 472.3880535입니다. 이 둘의 차이가 주가 상승으로 인한..

미국 주식 실전투자를 위해 개념적으로 세운 전략을 수치화 하였습니다. 현재 모든 고배당 ETF 매매에 사용중인 전략이며, 전략을 수치화하여 자동으로 우선순위를 설정했기에 주식 매수시 매번 들이는 노력과 시간이 줄고, 감정에 치우친 우발적인 매매를 방지하였습니다. (기본전략) “고배당 ETF의 연간 배당금 - 역대 최저가”를 계산하여, 이를 ”주식가격“으로 나누어 “기대 수익률”을 산출합니다. 다수의 고배당 ETF를 자동으로 추적하여 이러한 ”기대 수익률“을 계산하고, 이에 따른 우선순위를 설정합니다. (추가전략) 신생 ETF가 많은 점을 고려하여 배당이력이 12개월이 넘지 않은 ETF는 기간에 따라 “기대 수익률”에 가중치를 적용하여 “조정된 기대 수익률”을 산출하였습니다. 여기서 적용한 모델은 간단한 ..

#OARK 커버드콜 상품인 OARK는 ARKK ETF의 수익률을 추종하며 하락을 방어하려는 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(10.43 USD)과 배당수익률(현재까지 직전..

#MRNY 커버드콜 상품인 MRNY는 모더나 주식에 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(14.17 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 8개월 배당금=7.85USD을 12개월..

#AIYY 커버드콜 상품인 AIYY는 요즘 대세인 인공지능 관련 주식에 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(10.46 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 7개월 배당금=5...

#PYPY 커버드콜 상품인 PYPY는 페이팔 주식을 본주로하여 Tidal Investments에서 운용하는 합성 커버드콜 ETF상품으로써 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(15.63 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 9개월 배당금=5.59 USD을 12개월 값으로 환산)를..

#CONY 커버드콜 상품인 CONY는 코인베이스를 이용하여 Tidal Investments에서 운용하는 ETF상품으로 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(9.1 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 10개월 배당금=18.52USD을 12개월 값으로 환산)를 이용하여, 주가하락율..

#MSTY 커버드콜 상품인 MSTY는 Tidal Investments에서 운용하는 ETF상품으로 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(14.13 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 4개월 배당금=12.01USD을 12개월 값으로 환산)를 이용하여, 주가하락율 + 연간배당율이 2..

#TSLY 커버드콜 상품인 TSLY는 최근 본주인 테슬라의 상승으로 동빈 상승 후 오늘 -6.7%가량 큰 하락을 보여주었습니다. 오늘은 추매 기준 금액을 얼마로 가져갈 것인가에 대해 좀더 정밀한 분석을 하고자 합니다. 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 20%를 달성하는 것으로 변동없습니다. 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격을 수립하겠습니다. 역대 최저점(12 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 12개월 배당금=7.97USD)를 이용하여, 주가하락율 + 연간배당율이 20%가 되는 값은 16.64 USD입니다. 만얄 목표수익률을 30%로 잡는다면, 기준값은 15.36 USD가 되겠습니다. * 계산식 : -(1-..