미국주식 투자연구실

콜 스프레드 전략과 커버드콜 전략은 주식 옵션을 활용한 투자 전략 중 두 가지로, 둘 다 일정한 방향성과 제한된 리스크를 갖는 전략입니다. 각각에 대해 쉽게 설명해 드릴게요. 1. 콜스프레드(Call Spread) 전략 콜스프레드 전략은 콜 옵션을 두 개 사용하여 가격 차이를 통해 이익을 추구하는 전략입니다. 주로 주식의 상승을 예상할 때 사용합니다. 구성: **저렴한 가격의 콜 옵션(롱 콜)**을 사고, **더 높은 가격의 콜 옵션(쇼트 콜)**을 팝니다. 목표: 주식의 가격이 상승할 때 이익을 얻으려는 전략입니다. 가격 차이가 좁혀지면 이익이 나지만, 주식 가격이 너무 많이 상승하면 이익은 제한적입니다. 예시: 주식 가격이 100달러일 때, 105달러에 콜 옵션을 매수하고 110달러에 콜 옵션을 매도..

미국 주식 실전투자를 위해 개념적으로 세운 전략을 수치화 하였습니다. 현재 모든 고배당 ETF 매매에 사용중인 전략이며, 전략을 수치화하여 자동으로 우선순위를 설정했기에 주식 매수시 매번 들이는 노력과 시간이 줄고, 감정에 치우친 우발적인 매매를 방지하였습니다. (기본전략) “고배당 ETF의 연간 배당금 - 역대 최저가”를 계산하여, 이를 ”주식가격“으로 나누어 “기대 수익률”을 산출합니다. 다수의 고배당 ETF를 자동으로 추적하여 이러한 ”기대 수익률“을 계산하고, 이에 따른 우선순위를 설정합니다. (추가전략) 신생 ETF가 많은 점을 고려하여 배당이력이 12개월이 넘지 않은 ETF는 기간에 따라 “기대 수익률”에 가중치를 적용하여 “조정된 기대 수익률”을 산출하였습니다. 여기서 적용한 모델은 간단한 ..

# 시장상황 분석 - 나스닥, 다우지수, S&P가 신고점을 갱신하며 많이 상승하여 하락에 대한 막연한 우려가 생기고 있는 시점입니다. - 특히, 엔비디아가 무서운 상승세를 연일 기록하고 있는데 추가 상승여력이 남아있다는 분석과 거품이 생기고 있다는 분석이 혼재하고 있는데요. - 이러한 상황에서 “미국 주식은 결국 우상향 한다”라고 쉽게 이야기 할 수 있지만, 단기적인 하락을 최소화 한다면 미래수익을 극대화 할 수 있기 때문에 대비가 필요하겠습니다. - 현재 6월 물가, 고용지수, 연준의 발언을 종합적으로 보면 후반기 9~11월 경 1차례 정도 금리 인하 가능성이 있다고 보여집니다. - 다만, 연준에서는 최근 “매우 데이터 의존적” 일 것이라 발언하였으며, 금리인하 횟수와 시기는 지표에 따라 언제든 조정될..