미국주식 투자연구실

콜 스프레드 전략과 커버드콜 전략은 주식 옵션을 활용한 투자 전략 중 두 가지로, 둘 다 일정한 방향성과 제한된 리스크를 갖는 전략입니다. 각각에 대해 쉽게 설명해 드릴게요. 1. 콜스프레드(Call Spread) 전략 콜스프레드 전략은 콜 옵션을 두 개 사용하여 가격 차이를 통해 이익을 추구하는 전략입니다. 주로 주식의 상승을 예상할 때 사용합니다. 구성: **저렴한 가격의 콜 옵션(롱 콜)**을 사고, **더 높은 가격의 콜 옵션(쇼트 콜)**을 팝니다. 목표: 주식의 가격이 상승할 때 이익을 얻으려는 전략입니다. 가격 차이가 좁혀지면 이익이 나지만, 주식 가격이 너무 많이 상승하면 이익은 제한적입니다. 예시: 주식 가격이 100달러일 때, 105달러에 콜 옵션을 매수하고 110달러에 콜 옵션을 매도..

PYPY는 페이팔을 기초자산으로 추종하는 초고배당 커버드콜 ETF 입니다. 투자를 결정할때 일드맥스에서 운용하는 커버드콜 여러개를 두고 그 중 기대수익률이 높은 것 위주로 선별해서 매수을 하다보니, PYPY는 투자수량이 적었습니다. 그 말인즉슨 주가가 방어를 잘해주어서 저가매수의 기회를 상대적으로 덜 주었다고 볼 수 있겠습니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 PYPY는 주가 상승에 힘입어 11.9%(12$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 6주 이며, 총 금액은 110.34$, 현재 평균단가는 16.43$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Inv..

JEPQ는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 준수한 배당률과 든든한 Nasdaq 지수를 추종하기에 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 커버드콜이라 추종자산 상승분 전부를 수익화 못하기도 하지만, 개인이 잘 활용하면 그보다 더 큰 매력을 지닌 ETF임이 분명합니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 JEPQ는 주가 상승에 힘입어 13.46%(58$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 8.587719주 이며, 총 금액은 485.55$, 현재 평균단가는 49.83$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은..

MRNY는 모더나 주식을 기초로하여 일드맥스에서 운용하는 초고배당 ETF입니다. 최초 진입시점 대비 기초자산의 하락이 뚜렷하여 현재 주가가 상당히 떨어져 있는 상황입니다. 투자일지을 분석하며 살펴보고 향후 전략까지 세워보겠습니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 MRNY는 주가 하락으로 인해 -43.89%(-221$)의 손실을 보이고 있습니다. 총 보유수량은 46주 이며, 총 금액은 282.9$, 현재 평균단가는 10.96$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 504.16$ 이며, 현재평가금액(Current Fund)은 282.9$ 입니다. 이 ..

JEPI는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 준수한 배당률과 든든한 S&P 500지수를 추종하기에 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 커버드콜이라 추종자산 상승분 전부를 수익화 못하기도 하지만, 개인이 잘 활용하면 그보다 더 큰 매력을 지닌 ETF임이 분명합니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 JEPI는 주가 상승에 힘입어 10.8%(47$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 7.960593주 이며, 총 금액은 477.87$, 현재 평균단가는 54.18$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 ..

SCHD는 매일 천원씩 모으기 프로젝트를 지속해오고 있습니다. 당장에 주는 배당금이 크지 않지만, 배당성장률과 지속 성장가능성에서 매력이 있는 ETF 입니다. 현재까지 주가 수익률과 배당금을 기준으로 성과를 살펴보겠습니다. 보시는 것처럼 꾸준히 모아온 SCHD는 주가 상승에 힘입어 18.08%(72$)의 수익률을 올리고 있습니다. 총 보유수량은 16.244431주 이며, 총 금액은 472.39$, 현재 평균단가는 24.63$을 유지중에 있습니다. 별도로 관리하는 엑셀파일을 기준으로 좀더 상세히 살펴보겠습니다. 위에서 보시는바와 같이 총 투자금액(Invested Fund)은 400.1003355$ 이며, 현재평가금액(Current Fund)은 472.3880535입니다. 이 둘의 차이가 주가 상승으로 인한..

미국 주식 실전투자를 위해 개념적으로 세운 전략을 수치화 하였습니다. 현재 모든 고배당 ETF 매매에 사용중인 전략이며, 전략을 수치화하여 자동으로 우선순위를 설정했기에 주식 매수시 매번 들이는 노력과 시간이 줄고, 감정에 치우친 우발적인 매매를 방지하였습니다. (기본전략) “고배당 ETF의 연간 배당금 - 역대 최저가”를 계산하여, 이를 ”주식가격“으로 나누어 “기대 수익률”을 산출합니다. 다수의 고배당 ETF를 자동으로 추적하여 이러한 ”기대 수익률“을 계산하고, 이에 따른 우선순위를 설정합니다. (추가전략) 신생 ETF가 많은 점을 고려하여 배당이력이 12개월이 넘지 않은 ETF는 기간에 따라 “기대 수익률”에 가중치를 적용하여 “조정된 기대 수익률”을 산출하였습니다. 여기서 적용한 모델은 간단한 ..

#OARK 커버드콜 상품인 OARK는 ARKK ETF의 수익률을 추종하며 하락을 방어하려는 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(10.43 USD)과 배당수익률(현재까지 직전..

#MRNY 커버드콜 상품인 MRNY는 모더나 주식에 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(14.17 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 8개월 배당금=7.85USD을 12개월..

#AIYY 커버드콜 상품인 AIYY는 요즘 대세인 인공지능 관련 주식에 옵션 프리미엄 전략으로 투자하는 ETF상품입니다. Tidal Investments에서 운용하고 있으며, 기본정보 및 구성종목은 아래와 같습니다. 이러한 종목을 기반으로 높은 배당금을 유지하기 위한 옵션 프리미엄을 사용중인데, 과연 원하는 투자성과를 달성할 수 있을지 살펴보겠습니다. 커버드콜 상품의 연간 목표수익률은 “연간배당율 - 주가하락률”이 최소 20%이며, 30%, 40%를 달성하는 기준값도 찾아보겠습니다. 따라서, 주가는 다시 연간 최저점으로 내려갈 수 있다는 가정에도 배당수익으로 주가하락을 상회하는 결과를 얻을 수 있는 매매기준 가격이 필요합니다. 역대 최저점(10.46 USD)과 배당수익률(현재까지 직전 7개월 배당금=5...